当前，智能驾驶进入高速增长阶段，而智驾芯片作为智能驾驶核心构成，正逐步成为智能驾驶产业链中的价值高地，各国通过出台系列政策法规大力支持智驾芯片产业加速发展。本篇在阐释智能驾驶及智驾芯片产业链内涵的基础上，分析智驾芯片的市场规模及竞争格局，梳理国内外推动智驾芯片产业发展的相关政策措施，并针对广东实际情况提出若干建议。

一、智驾芯片内涵及产业链

（一）智能驾驶

智能驾驶作为汽车产业与云计算、AI等新兴技术深度融合的产物，成为汽车“新四化”(电动化、网联化、智能化、共享化)的核心驱动力，也是全球争夺未来汽车产业发展的战略制高点。智能驾驶的实现逻辑可划分为：1）感知层面：依赖摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达、惯性测量单元、全球导航卫星系统等硬件感知系统，结合地图信息，获取所处的环境信息，为决策提供数据支撑；2）预测和决策层面：通过芯片计算平台，利用感知层的数据信息运行智能驾驶算法模型，输出预测和决策结果；3）执行层面：依据决策结果，控制车辆的制动和转向系统，实现车辆的自动行驶。2020年，我国发布《汽车驾驶自动化分级》，将智能驾驶分为0-5级：L0应急辅助、L1部分驾驶辅助、L2组合驾驶辅助、L3有条件自动驾驶、L4高度自动驾驶、L5完全自动驾驶。其中，L2+及以下称为ADAS（高级辅助驾驶），以驾驶员为主导方；L3及以上称为ADS（高阶自动驾驶），以驾驶系统为主导方。NOA（导航辅助驾驶）是一种基于ADAS的高级驾驶辅助功能，适用于特定道路场景（如高速和城市道路），属于L2+级别，介于ADAS和ADS之间。

智能驾驶产业链上游是硬件与设施，主要涵盖芯片与技术平台、感知与传感器、高精地图与定位、软件算法等领域供应商；中游是系统与整车，包括整车制造商、自动驾驶解决方案商、大型汽车零部件供应商等；下游是应用与服务，涵盖出行服务、物流货运、消费者市场等，如图1。

图1智能驾驶产业链

（二）智能驾驶芯片

智能驾驶芯片作为智能驾驶的“数字大脑”，占智能系统总成本的20-30%。目前，智驾芯片主要包括MCU（微控制单元）及SoC（系统级芯片）两种类型，其中，MCU是指只包含单个CPU（中央处理器）作为处理器的传统电路设计；SoC指片上系统，将CPU、GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理单元）及ISP（图像信号处理器）等组件都集成到单一微芯片上。随着智能驾驶汽车行业发展，传统MCU面临无法有效处理海量数据的问题，而SoC凭借计算能力强、数据传输效率高、芯片使用量少、软件升级更灵活等优势，已成为智驾汽车芯片设计及应用的主流。

智能驾驶SoC芯片产业链上游主要是半导体制造商，提供智能驾驶SoC制造所需的各种材料、设备和工艺，晶圆制造、封装及测试等；中游则是智能驾驶SoC解决方案供应商，不仅提供SoC硬件，还提供系列技术支持和服务，如基础软件、中间件、算法以及工具包等；下游则是终端应用领域，包括智能驾驶汽车和智能道路的建设，如图2。

图2智能驾驶SoC芯片产业链

二、智驾芯片市场规模及竞争格局

（一）市场规模随着全球及我国智能驾驶产业的迅猛发展，对智驾芯片的市场需求持续增大，迎来产业发展黄金期。ADASSoC方面，2023年全球和中国市场规模分别为275亿元、141亿元，预计到2028年将分别达925亿元、496亿元；ADSSoC方面，预计到2030年，全球和中国市场规模将分别达454亿元、257亿元(著录1)。

（二）竞争格局

近年来，我国智驾芯片加速国产替代，呈现出外资巨头与本土新势力激烈竞争的格局。但是，整体而言，我国在智驾芯片领域还属于奋力追赶阶段。2023年，我国市场前三大供应商分别为Mobileye、英伟达和德州仪器（三者市场份额合计超55%），均为欧美企业。且在中高算力智能驾驶SoC芯片领域，英伟达占比更是高达72.5%。我国地平线、黑芝麻、华为等企业生产芯片在算力密度、能效比等方面差距较大，市场份额仍有待提升。终端车企方面，比亚迪、小鹏、理想、特斯拉等采用自研（组建团队做芯片设计研发）、合资（主机厂与芯片公司成立合资公司）、战略合作（主机厂通过与芯片厂商深度战略合作）和战略投资（主机厂参股芯片公司）等四种模式，加快智驾芯片赛道布局。

表1全球智驾芯片龙头企业发展概况

三、智驾芯片相关政策举措

（一）国际层面全球高度重视推动智能驾驶产业发展，出台系列政策法规。例如，2020年，联合国出台首个针对L3级自动驾驶的国际法规《自动车道保持系统条例》；2022年，韩国制定自动驾驶普及“三步走”计划《移动创新路线图》；2024年，欧盟出台全球首部对AI领域进行全面监管的法律《人工智能法案》。具体针对智驾芯片，发达国家对智能驾驶芯片产品推行进出口管制并持续强化技术全球领先优势。2025年1月，美国拜登政府发布《人工智能扩散临时最终出口管制规则》，阻止向中国等国出口人工智能芯片技术，并且限制第三方国家与中国之间的正常贸易往来。2024年，日本《日本经济财政运营及改革基本方针》提出为量产2纳米芯片提供稳定财政支持，实现对人工智能和自动驾驶所需芯片的自给自足。

（二）国家层面

自2020年以来，国家相关部委密集制定出台智能驾驶及智能驾驶芯片相关政策文件（如表2），从推动产品关键核心技术研发、布局相关技术标准、提升产品可靠性水平、推动商业化落地运营等方面推动产业发展，政策框架持续优化完善，为推动智能驾驶芯片产业发展奠定良好的政策环境基础。

表 2 我国近年来智驾芯片产业相关政策

（二）省市层面

立法层面，虽然国家层面尚未实现智能驾驶立法，但北京、上海、江苏、广州、深圳、无锡、苏州、杭州、武汉、合肥等多个省市已取得地方立法的实质性进展，制定出台相关法规规范智能驾驶产业发展。

政策层面，近年来，北京、上海、浙江、江苏、广州及深圳等省市积极结合地区资源禀赋特征，出台系列政策支持智能驾驶及智驾芯片产业发展，从推动智驾芯片技术研发、产学研用深度融合、推动产业链上下游企业集聚、积极抢占产业发展制高点、推动规模化应用和产业化落地等方面提供全方位支持。

工作专班层面，随着智能驾驶产业发展，先进地市成立相关工作专班，加强统筹协调推动产业高质量发展。例如，北京成立北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室，广州成立广州市促进智能网联与新能源汽车产业发展工作专班，深圳依托深圳市交通强国城市范例建设工作领导小组，组建深圳市智能网联汽车管理工作专班。

表 3 典型省市近年来智驾芯片产业相关部分政策

四、对广东的启示建议

近年来，广东制定出台智驾芯片相关政策措施，持续实施“新能源汽车及无人驾驶”等重点领域研发计划，支持广深莞等地发挥人工智能等产业基础优势，打造涵盖设计、制造、封测、应用等环节的智驾芯片全产业链集群。然而，广东在智驾芯片技术自主化、政策体系建设、应用示范等方面仍有待加强，亟待推动智驾芯片产业实现从“跟跑”到“领跑”的跨越式发展，助力广东打造全球智能网联汽车创新高地。

（一）加强政策引导支持，制定智驾芯片产业省级专项政策

参考北京、浙江、江苏等省市做法，加强省级立法支持，制定针对智能驾驶及智驾芯片产业的省级层面专项法规或政策，明确产业发展目标、重点任务、发展规范和保障措施等。加大财政及税收优惠政策力度，用活用好首支省属AIC股权投资基金“人工智能与机器人产业投资基金”，引导其投向智驾芯片等关键核心领域，鼓励相关企业加大研发投入及相关项目培育与引进。

（二）强化核心技术攻关，构建自主可控的智驾芯片生态体系

持续实施省重点领域研发计划专项，探索新型科研组织模式，支持智驾芯片关键核心技术突破。加快智驾芯片相关标准研究起草，推动纳入国家或行业标准，积极参与国际标准研究制定。依托广州、深圳两个国家级人工智能创新应用先导区，推动华为、比亚迪、粤芯半导体等智驾芯片设计或制造企业与广汽、小鹏等整车厂深度合作，并联合鹏城实验室、国家超算广州中心等重点创新平台，构建“设计—制造—测试—应用”全链条创新生态。

（三）加快应用示范，扎实推进试点工作扩展智驾芯片应用场景

发挥粤港澳大湾区应用场景丰富优势，加快制定相关政策文件，推动智驾芯片在智能网联汽车、出租车、物流车等多载体及城市、高速、港口、跨境等多场景的应用示范，推动智能驾驶汽车上路测试及商业化应用。支持广州、深圳等试点地市开展全国智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术多场景应用，形成可借鉴推广先进模式。

执笔人：邱丹逸副研究员

著录1.数据来源：华经产业研究院《2025-2031年中国智能驾驶芯片行业市场全景监测及投资战略咨询报告》